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              企業重組上市IPO

              內地企業如何在香港借殼上市?【香港借殼上市條件流程及時間和費用】


              內地企業如何在香港借殼上市何不來香港借殼?

              A股現在什么最火,殼股,肯定是其中之一。之前在網上看了一篇A股殼股從業人員的辛酸血淚史,也是感嘆金融搬磚也不是一門輕松的生意。


              簡單總結下那篇文章中的一些主要內容

              對于殼方來說,都知道自己手上的是寶貝東西,一天一個價,一天一個想法,各種奇葩條款,各種奇葩要求層出不窮。而且殼的干凈程度也是一個問題。


              對于資產方來說,首先你凈利潤沒個幾個億都不好意思出去借殼,光殼的價值都撐不起,誰賣給你。其次借殼現在是個賣方市場,殼方對資產還挑三揀四,傳統產業的不要,過去營收下降的不要,概念少的不要。


              對于中介來說,因為這個市場太火,有些中間顧問費都有可以分到3個億,所以亂七八糟的人,沒有相關專業知識的人都進入了這個市場,中間還不乏各種倒賣信息的,最后就成了一個亂哄哄的菜市場,給殼主和資產方都造成了影響。



              為什么殼市場這么火?

              最主要的原因就是國內市場估值太高,這樣不管是上市為了套現的,還是上市為了融資的,這都是一個再美妙不過的市場。而造成這樣高估值的主要原因也是因為僧多粥少,去年國內市場起來之后,中概股就開始走上了回歸之路,各種私有化,但結果本來說好承接中概股回歸的創業新興板被暫停了,雷聲大雨點小的注冊制最后也被暫停了,因為股市劇烈波動,國內IPO還被暫停了一段時間,現在雖然開了,但還是在控制IPO節奏。得,僧更多,粥更少了!

              國內IPO排隊的就已經有600-700家,光一天上一個就已經要排到大后年了,那些中概股私有化都是加了杠桿的,根本耗不起那么久,更別說有些項目還加了例如幾年不上市年息10個點大股東回收的條款。另外一點,這幾年國內創投市場火熱,創投對有些培育成熟了的項目必須要考慮退出的方式了。還有些眼看著主業不行,乘著市場估值還高,業績還能撐幾年,趕緊想套現走人。這些都逼著大家必須抓緊步伐去IPO,IPO等不起的,借殼!


              但總有些借不起,等不了,IPO夠不上的資產啊,他們難道等死么?所以下面來說下香港的借殼市場是否有機會!


              深港通對港股會帶來哪些改變?

              先就之前的一個話題展開一些,上市為了什么?無非兩種,套現,融資。但不管是套現,還是融資,最終都需要一定的流動性讓散戶去接盤。港股最大的問題就是,沒有散戶,沒有流動性,尤其是小盤股,這樣的問題更是嚴重,這都是現在所面臨的問題。


              但是我們應該思考下深港通是否會改變這個局面。當一些小盤股進入了深港通,可以認為是進入了A股市場的散戶資金下,然后下面的問題就是這些散戶資金會不會買。我的答案是會,因為很多香港小盤股其實都是大陸的公司,這些公司找一些機構稍微運作下,你懂的,放放消息啊,講講故事啊,莊家操下盤啊,我相信馬上可以吸引很多散戶跟進。


              真實案例,我那從不炒港股的,整天鄙視我炒港股的,親愛的媽,有一天突然給我電話說從朋友那得知消息說一公司準備香港借殼上市,問我值不值得買?最后她們整個辦公室,威逼利誘我讓我指導他們開戶后,都買了點那個股票。從側面看出A股散戶就是這樣,告訴他們有錢賺的機會是不會放過的。你看看那些大媽們,哪個資產他們玩不轉,炒房炒股不用說,最近有些連玩螺紋鋼都會了。


              如此的故事其實在之前的滬港通中就有體現,我講兩個

              一個是阿里影業,這個公司在被阿里巴巴借殼之后,配合一些資金和媒體的運作下,很快被大陸市場所熟知,我很多只玩A股的朋友都聽說過這只股,最后就是在牛市中,在什么實質業務都沒有的前提下,市值上了千億。


              另一個例子是漢能薄膜太陽能,也許做港股的會覺得是個笑話,不空他已經算是對得起它,但是你們知道嗎?有些A股散戶是買了的,而且他們知道這公司是有負面新聞的,但是他們看著這樣的K線就覺得肯定是莊家在炒,就跟著一起進了,有些停牌前走了的還賺了錢。


              阿里影業和漢能這兩個例子都是大市值的公司,你們可以想象下,港股市值30億以下的公司有1000多家,我已經隱約感覺到了某些莊家邪惡的笑容。之前滬港通標的大多都是銀行證券地產工業等大藍籌,這些東西在A股都不受待見,就更沒有人去走滬港通渠道了,這也是導致南下不火的主要原因。而且中間有炒作空間的股票很少,借殼的機會沒有,所以光是幾個個例,并不會造成有規模的財富效應。


              現在來嚴肅討論下港股的殼,肯定存在機會

              港股的殼只有A股的十分之一,主板5個億,創業板3個億,還是港幣。我相信那些夠不著A股上市條件,買不起A股殼的,等不及A股上市時間的都會來香港借殼或者IPO。而且在國內借殼或IPO有困難的企業在數量上絕對大大超過可以有能力借殼或IPO的企業,國內還一大堆創投等著退出呢。


              只要未來這些標的在深港通范圍之內,配合上莊家操盤和媒體宣傳,再加上一些內資券商的覆蓋,其實和A股并沒有多大區別。


              如何找標的,如何操作?

              目前深港通連開通日期都沒個準信,更別說具體標的范圍。根據滬港通的標的范圍:恒生指數,恒生國企指數,恒生綜合大型指數,恒生綜合中型指數和滬港AH股。我們大致可以猜測深港通會是恒生小型指數成份股。之前有消息說A股這邊的創業板會被納入深港通,所以有這個可能性港股這邊的創業板8字頭也會被納入深港通。但不管8字頭是不是,看IGG就知道,只要條件符合創業板轉板之后很快就可以進小型股指數。


              恒生小型股指數成份股中,賣殼的很少,畢竟主業都還ok。所以尋找的范圍只能是非指數內的具有殼像的其他股票,未來賣殼裝入資產進入深港通其實也是很方便的。因為主板殼貴,且貨會相對分散,所以也有不少的企業會去從香港創業板中借殼。


              最終被借殼否,我們只能靠運氣,所以標的必須多,必須分散,必須長期持有。這個賬戶的資金量最好占總的資金的一小部分,然后獨立于主賬戶,隔一段時間看看就行,不用試時常盯住。


              那么具體怎么選

              1)公司沒有老千,歷史上沒有供股合股。買入后如果要供股的,別參與,但也可以不用賣,不排除有些莊家用供股去吸籌的。因為分散,所以偶爾踩中幾個老千也無妨,更何況出老千賺的是小錢,賣殼才是賺大錢。

              2)市值小于或約等于殼價,主板5億,創業板3億。

              3)公司為內地公司,最好是北上廣深等一線城市,投行打個的就可以上門去談。

              沒了,就這么簡單粗暴!按照道理應該是要上個組合的,但是這個組合起碼要幾十只股票,而且每個人根據自己的資金大小所配置的組合會有差別,所以就不一一推薦了,萬一不小心推了個老千出門還得帶個墨鏡。


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